Bilbo Sækker bliver part i den store rejse, som har til formål - for at vende tilbage til Kongeriget dværgene i Erebor, greb dragen ikke kunne. Overraskende er det følgeskab af troldmanden Gandalf den Grå, Bilbo finder sig selv i selskab med tretten dværge ledet af den legendariske kriger Thorin Egeskjold.
Rapport fra den indstillede
Peter Jacksons video dagbog - interessante detaljer i skydning
